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我先拋個暴論：阿里正在變成中國的“小Google”。為什麼打了雞血一樣把它股價快買翻倍了？根本不是因為什麼外賣大戰打得好，那些都是煙霧彈。真正的原因是，資本市場終於反應過來了——這家巨頭已經找到了新的發動機，把籌碼全部壓在了AI上。過去，我們習慣拿阿里對標亞馬遜；但准確地說，這個對標該換成Google了。從開源模型、雲端變現，到自研AI芯片，阿里正在複製一套完整的“Google”式打法。它不再滿足於當一個收租的電商地主，而是要成為AI時代的水電煤供應商。這場價值重估，才剛剛開始。 別扯了，進攻是最好的防守 要理解今天的阿里，就必須看懂它“壯士斷腕”的決心。過去幾年，公司臃腫、業務失焦，高鑫零售
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Google 众望所归地迈进了三万亿美元市值俱乐部，成为美股的第四大金刚 。很多人认为，这背后是 Gemini 的崛起、反垄断诉讼的尘埃落定以及云业务的持续增长 。但我要说，这些看似坚实的利好，其实都无法真正解决 Google 骨子里的焦虑。三万亿只是一个起点，但仅凭这些，Google 永远也走不到四万亿、五万亿 。 Google 3萬億的底气在于它握着两张王牌… 谷歌在TPU（张量处理器）上的早期布局，使其拥有最低的算力成本 。OpenAI这样的公司，即使能用更便宜的方式租用谷歌的TPU，也无法从根本上与谷歌比拼成本 。一条AI搜索的成本是传统搜索的100倍 ，你再怎么搞创新，只要 Goog
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说起来也挺有意思的，我听说Dario（Anthropic CEO）本人早年在百度的硅谷实验室待过。 真不知道是那段经历让他看到了中国程序员的智慧与勤劳，还是他用百度搜索买GPU时买到了假货，才种下了今天这颗对华“仇恨”的种子。 一、Anthropic为什么反华？嘴上是主义，心里是生意 Anthropic最近搞的这套“反华”操作，看起来义正辞严，又是怕模型被“蒸馏”，又是担心数据安全，但你要是真信了这套说辞，那可就太天真了。这哪是主义之争？这根本就是一笔赤裸裸的生意，一份跪着递上去的投名状。 本质上，这就是一次精准的商业“站队”。 看看OpenAI就知道了，前脚刚搞了OSS个开源模型，后脚就拿下
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在AI这场牌桌上，当所有人都假装体面地打着德州扑克时，马斯克直接掀了桌子，掏出了一副“十八禁”的牌组。我最近玩了Grok的新功能，体验可以说相当震撼，三观尽毁——原来事情还能这么玩。 他用最简单粗暴的方式告诉世界：在AI这场仗里，你们修的是仙，我修的是魔。而事实证明，魔道的增长，又快又野。 流量的捷径，是巨头们假装看不见的“原罪” 我始终认为，任何产品的原始增长都必然带有“原罪”，无论是微信早期的“摇一摇”，还是其他巨头的野蛮发家史，都是如此。 马斯克选择“擦边”作为Grok从0到1的突破口，我完全能够理解。这并非他的终点。他的目标仍是星辰大海与AGI，但在此之前，他必须先用最接地气的方式活下
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我必须承认，当马斯克突然宣布砍掉整个Dojo团队时，我的第一反应是：这是假新闻吗？ 这可不是小打小闹，这是一个投入了数年、耗费了数十亿美金、在每一季财报里都被寄予厚望的“亲儿子”。用一个不那么恰当但足够形象的比喻，这无异于一个中年男人，在事业巅峰期，亲手割掉了自己的一个肾。你得想象一下，这有多疼。 但这绝不是一次简单的战略收缩，更不是一次愚蠢的投资失败。这是一次痛苦、决绝、但又无比理性的“献祭”。马斯克挥刀砍向的，不仅仅是一个落后英伟达四代、已然走进“进化死胡同”的自研芯片项目 ，更是向整个行业宣告：基于纯粹大语言模型（LLM）的旧神正在黄昏，一个名为“世界模型”（World Model）的新
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我曾对硅谷抱有一种持续了近20年的滤镜：那是一个鼓励创业、尊重创新的地方，大厂看到好的小公司，会选择连人带公司一起买下，给予创业者体面的退出和成功的桂冠。 而国内的某些巨头，则更喜欢简单粗暴地挖走核心团队，用完即弃，留下一地鸡毛。 直到Windsurf事件爆发，这层滤镜被谷歌一脚踩得稀碎。 OpenAI想收购，却被“亲爹”微软从中作梗，仅仅三个月的锁定期一过，谷歌便以迅雷不及掩耳之势，对Windsurf发动了一场精准的“斩首行动”：不要你的公司，不要你的客户，只要你的创始人和核心团队。 这种釜底抽薪式的挖角，将一个估值不菲的公司瞬间掏空，只留下一个躯壳和两百多名“无家可归”的员工。 这哪里还有
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别等到年底了，再不发奖，获奖的都可能是上一代古董了。这就是 2025 年上半年 AI 圈的真实写照：变化快到令人发指，如果你不按月度、至少是季度来盘点，很多曾经的“英雄”可能瞬间就成了时代的眼泪，被忘得一干二净。所以，我们决定搞一个“年中颁奖”，盘一盘这风驰电掣的半年里，到底谁主沉浮。 希望看视频或者直接听的，可以去这里。 一、最佳产品奖：Gemini —— 我不一定最聪明，但我最能干脏活累活 如果说上半年只能选一个最佳产品，那一定是 Gemini。 我几乎每天都在骂 Google 的产品思维，体验做得稀烂 ，但这完全不妨碍我每天都离不开 Gemini。 它可能什么都做错了，或者什么都做得不够
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对 Figma 而言，最大、最重要的事情从来不是成为Adobe。而是成为设计界的Notion，并且尽快实现接近200亿估值的IPO（当初接近被Adobe收购前的估值） Figma 的崛起，与其说是创始人的天纵奇才，不如说是踩中了技术、趋势和竞争对手失误的三重红利。 Figma的三重红利 首先是技术的红利。创始人 Dylan Field 最早其实想做无人机，但他的合伙人认为这最终会服务于国防，他们不想碰。 于是，他们选择了另一个当时极其冷门的 WebGL 技术，想在浏览器里搞一个设计工具。 在那个所有人都认为专业软件必须是本地客户端的时代，这无疑是一场豪赌。 其次是设计趋势的红利。设计风潮从复杂
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此刻的黄仁勋，是地球上最焦虑的人。 （7/15更新：英伟达宣布恢复对华销售H20 AI芯片）别看英伟达冲上4万亿市值，人类之巅，万人追捧。 在我看来，这恰恰是它最危险的时刻。老黄真正的焦虑，不是来自AMD的追赶，也不是什么Scaling Law放缓的陈词滥调，而是一种历史规律：技术终将向市场低头。而他，正被迫亲手将最大的市场，培育成最可怕的对手。CUDA神话：一条用20年挖出的护城河 英伟达的王座，由一个叫CUDA的架构筑成。 这是老黄在2006年，顶着华尔街“价值为零”的嘲讽，力排众议埋下的种子。 连续五年，他被骂成傻逼，公司市值一度跌掉90%，连微软和苹果的大单都丢了，但他硬是扛了下来。这
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我并不认为马斯克是真想拿Grok 4来做什么商业化，他更像是拿Grok来做帝国的大脑。 这场姗姗来迟、开了个寂寞的发布会，与其说是技术发布，不如说是一场登峰造极的资本运作表演。 真正的戏，不在于那个比竞品跑分高出20%但在普通人手里毫无区别的模型，而在于那100亿美金的融资，以及这笔钱流向的奇妙路径。 英伟达拿钱投了xAI，xAI再拿钱去买英伟达的芯片；xAI融来的钱，转身就去采购特斯拉的电池（7/15更：SpaceX計划向xAI投資20億美元）。 嘿，这不就是传说中的武当梯云纵吗？左脚踩右脚，大家的股票就都上天了。 一场开了个寂寞的发布会，和一台昂贵的“自行车” 让我们先回到这场发布会本身。
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说白了，小扎急了。 他的焦虑是全方位的：核心的广告业务，占了97%的收入，正被TikTok疯狂蚕食； 被寄予厚望的第二曲线——元宇宙，已经成了科技圈最大的笑话； 而被他当作AI时代船票的Llama开源模型，也正沦为鸡肋。这三重焦虑，逼得他不得不使出最原始、也最粗暴的一招：用钞能力买断供应链。 Llama之死：一个“鸡贼”开源模型的必然结局 要理解这场收购的疯狂，就必须先看懂Llama的失败。Meta的Llama模型，从诞生之初就带着一种“鸡贼”的气质。 它打着开源的旗号，干的却是“开源洗白”（Open Washing）的勾当——许可证里藏着各种商业限制，月活用户一超标就得交钱，还指名道姓地把O
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当特斯拉的Robotaxi在奥斯汀上路时，我看到的不是一个新功能的发布，而是一场长达十年、以万亿美金为赌注的战争，终于打响了第一枪。相比之下，那些软件层面的AI应用简直就像过家家。这场战争的走向，比任何大语言模型的Demo都更能揭示AI的终极答案。 这次首秀尽管有各种不完美，比如那个该死的“幽灵刹车”，但它展现的上限和潜力，足够让我表示满意。 别聊技术了，Waymo注定赚不到钱 我们总喜欢把自动驾驶的路线之争，归结为纯视觉和激光雷达的技术对决。错了，这根本不是问题的核心。这场战争的本质，是商业模式的对决，是成本结构的生死战。 特斯拉的“骗局”：用卖车实现AI统治 相比之下，特斯拉从第一天起就选